Если кто-то, глядя на картинки, подумает, что речь в данной сказке о силе оружия, то вынужден вас огорчить. Суть этой истории в силе духа и дружбы, преданности своему делу и краю, в котором родился и вырос. Главные герои - это кузнец Иван и его названый брат царевич Арсений. Невзирая на статус и положение в обществе, они бок о бок сражаются с иноземными захватчиками. Ценой собственной жизни спасают друг друга от неминуемой смерти. Разумеется, для них всё сложилось бы гораздо сложнее, если бы не старая "ведьма".