L'auteur arrive à St Sébastien en 1894. Puis il va par le train à Bilbao où le socialisme monte chez les ouvriers. Il va ensuite à Santander par la mer. Puis à Burgos avec un paysage magnifique. Il va ensuite à Valladolid. Puis à Salamanque, ville rose. Il va ensuite à Avila. Puis Madrid. Il va à l'Esorial, demeure de Philippe II. Puis à Tolède. Il va ensuite à Lisbonne, où coule le Tage. Puis à Cordoue (Espagne) avec sa super mosquée. Il va ensuite à Grenade avec son musée de l'Alhambra. Puis à Gibraltar avec sa montagne fortifiée. Il va ensuite à Tanger (Maroc). Puis il revient en Espagne à Cadix. Il va ensuite à Séville avec sa manufacture de tabac. Puis il revient à Madrid.