À la poursuite de Scottie aux Quatre-z-yeux, le voleur de diamants, Andrew Macleod découvre la vallée de Beverley-Green, ses villas cossues et ses habitants aisés ...et Stella Nelson, la fille d'un peintre célèbre, qui le frappe par son air coupable. Arrêté, Scottie lui fait part de son intuition, cette vallée, heureuse en apparence, lui semble plutôt une vallée où rôdent des spectres et où couvent des drames...